現代都市濱海市，表麵是繁華的人類社會，暗地裡潛藏著異獸族群
異獸分為原生異獸、變異異獸、化形異獸三類，大部分高階異獸能完美偽裝成人類，融入職場、市井，與人類共存卻又彼此隔絕；少數失控異獸會暴露本性，製造離奇命案、失蹤案，被人類官方機構掩蓋為意外、失蹤
世界存在獸能屏障，普通人類無法看見異獸真身、獸能紋路，隻有覺醒獸魂、擁有特殊血脈的人，才能看破偽裝，與異獸產生羈絆或對抗
異獸與人類並非完全對立，有堅守和平、隱藏身份的友善族群，也有妄圖統治人類、掠奪獸能的邪惡派係，還有中立的流浪異獸，三方勢力在都市暗處博弈